Paris – Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé POWERHOUSE HABITAT (foncière gérée par la société Scaprim et dont les principaux actionnaires sont Sogécap et Cardif) dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille résidentiel de 16 actifs auprès d’EDF représentant 380 logements et plus de 31 000 m² habitables, valorisé à 218 M€.

L’opération portait sur l’acquisition par POWERHOUSE HABITAT d’une participation de 85% du capital de SCI César IDF, EDF en conservant 15% dans le cadre d’un partenariat.

Paul Hastings est intervenu en tant que conseil de POWERHOUSE HABITAT et Scaprim sur l’acquisition, la mise en place du partenariat avec EDF, ainsi que sur le financement bancaire accordé par NATIXIS au titre du refinancement de l’opération d’apport du portefeuille à la SCI César IDF par EDF dans le cadre d’un contrat de financement responsable d’un montant de 101M€ reflétant des engagements RSE.

L’équipe Paul Hastings était composée de Jean-Louis Martin (associé) ainsi que de Quentin Jobard et Tom Chanseau (collaborateurs).

POWERHOUSE HABITAT était également conseillé par la cabinet Arsène Taxand (Franck Llinas et Anthony Bourdet) sur les aspects fiscaux et par l’étude Screeb (Aurélien Bourdet et Aurélie Parésys) sur les aspects notariaux.

EDF était conseillé par le cabinet Lacourte Raquin Tatar (Emilie Capron, Nicolas Jullich, associés, Arthur Lasfargue et Eugénie Bossé, collaborateurs) sur les aspects corporate et immobiliers, le cabinet Kramer Levin (Pierre Appremont, associé) sur les aspects fiscaux ainsi que l’étude Cheuvreux (Nathalie Athimon-Rouaud et Elrinna Chauveau-Marill) sur les aspects notariaux.

NATIXIS était conseillé par Dechert (Privat Vigand, associé, Pauline Keller et Alessia Longo, collaborateurs) et par l’étude Allez & Associés (Vincent Audoir, associé et Caroline Gaillard, collaborateur).