Paris – Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Keensight Capital dans le cadre du LBO sur le groupe Unither Pharmaceuticals, structuré, aux côtés de l’équipe de direction emmenée par Eric Goupil, par un consortium composé de GIC, de Keensight Capital, d’IK Partners et de Parquest. L’opération est soumise à l’autorisation de diverses autorités réglementaires.

Spin-off de Sanofi en 1993, le groupe Unither Pharmaceuticals est un sous-traitant de l’industrie pharmaceutique (« CDMO ») spécialisé dans la production et le développement de produits liquides stériles complexes, à des fins médicales. Le groupe est le leader mondial de la production d’unidoses stériles, mettant en œuvre la technologie BFS (« Blow-Fill-Seal », formage, remplissage et scellage).

Le groupe Unither Pharmaceuticals emploie plus de 1 600 collaborateurs à travers sept usines de production en France, aux Etats-Unis, au Brésil et en Chine, et dans un centre de développement situé à Bordeaux. Les produits sont commercialisés dans plus de 100 pays, démontrant la forte présence du groupe à l’international. Grâce au soutien d’Ardian, le groupe Unither Pharmaceuticals a, au cours de ces dernières années, étendu sa présence en Chine afin de répondre aux attentes d’un marché très demandeur en produits BFS.

Ensemble, les plateformes internationales de GIC, Keensight Capital, IK Partners et Parquest mettront à profit leur réseau partout dans le monde pour stimuler la croissance du groupe, en continuant à soutenir les clients et prospects dans leurs lancements de produits, en renforçant la présence américaine, en tirant profit de la forte croissance en Chine, en étendant la technologie BFS aux vaccins et en élargissant l’offre aux produits multi-doses sans conservateurs.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren et de Sébastien Crepy (associés) ainsi que de Vincent Nacinovic (collaborateur) pour les aspects contractuels et de droit des sociétés ainsi que d’Olivier Vermeulen et de Marc Zerah (associés) pour les aspects financement.