Jessica Lam

首次公开发行：

中金公司、高盛和摩根士丹利作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及其他承销商，为佛山市海天调味食品股份有限公司，一家中国调味品龙头企业，完成13亿美元全球发行以及在香港联合交易所主板以H股上市。这是2025年最大“A+H”上市项目之一，也是首家调味品行业 “A+H” 双上市的公司。
中金公司作为独家保荐人、独家整体协调人，中金公司、中国银河国际证券、华泰金融控股、国泰君安证券和建银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及其他承销商，为毛戈平化妆品股份有限公司，一家领先的中国高端美妆集团，完成3亿美元全球发行以及在香港联合交易所主板以H股上市。
瑞银证券、中银国际亚洲、中信证券及Merrill Lynch(Asia Pacific)作为联席保荐人，以及其他承销商，为华润饮料（控股）有限公司，华润集团旗下中国领先的软饮企业之一，完成5亿美元全球发行以及在香港联合交易所主板上市。这是2024年香港最大的首次公开发行之一。
万洲国际（WH GROUP）及史密斯菲尔德（SMITHFIELD）将史密斯菲尔德从万洲国际分拆并于美国纳斯达克全球精选市场独立上市（股票代号：SFD.NYSE）项目提供法律服务。万洲国际是全球最大的猪肉食品企业，其市场份额于中国、美国和欧洲的所在市场均排名第一。
中信证券作为独家保荐人、中信里昂作为保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人）及MERRILL LYNCH (ASIA PACIFIC) 作为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人）牵头的承销团上市过程中担任香港和美国法律顾问。从开始提交上市申请、到挂牌上市，前后时间仅为100天。
摩根士丹利作为唯一保荐人以及招银国际、复星恒利、第一上海证券、富途证券、老虎证券作为承销商，为深圳百果园实业(集团)股份有限公司，一家中国最大的水果零售经营商，完成42亿港元全球发行以及在香港联合交易所主板以H股上市。
万物云空间科技服务，一家中国领先的物业管理服务提供商及万科企业的子公司，完成38亿美元全球发行以及在香港联合交易所主板分拆上市。中信里昂、花旗和高盛担任联席保荐人。
中金公司作为独家保荐人，在METALIGHT INC.（元光科技）在香港联合交易所主板上市牵头的承销团上市过程中担任香港和美国法律顾问。通过首次公开募投发行规模约2.42亿港元（约3,100万美元）。
摩根士丹利及中金公司作为联席保荐人，以及富途证券及老虎证券作为承销商为北森控股有限公司，一家按照2021年收入计算，中国最大的云端人力资本管理解决方案提供商，完成2.389亿港元全球发行及其在香港联合交易所主板上市。
摩根士丹利、中金公司及瑞信作为联席保荐人为赛生药业（SCICLONE PHARMACEUTICALS），一家领先的中国生物制药公司，完成2.81亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行。
威海市商业银行，中国山東省最大的城商行之一，完成其3.65亿美元全球发行并在香港联合交易所主板以H股上市。华泰金融控股、中金公司及招银国际担任本次上市的联席保荐人。

并购与收购：

中远海运控股股份有限公司，按照香港《公司收购及合并守则》的规定，连同上海国际港务（集团）股份有限公司(Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.)通过其各自的全资附属公司，对东方海外（国际）有限公司(Orient Overseas (International) Limited)的全部已发行股票提出附先决条件的自愿性全面收购，交易对价最高达63亿美元。本项复杂交易亦构成中远海控在香港《上市规则》下一项非常重大收购事项，同时涉及全球的法律事务包括并购、反垄断和竞争以及美国外国投资委员会执业领域。该组合将创造全球最大集装箱运输公司之一。
万洲国际，全球最大的猪肉生产商，提出有条件自愿性现金回购要约，以约2亿美元回购并注销其总发行股本的13%股份。该笔交易是香港资本市场历史上最大的股份回购交易之一。
I.T Limited，一家香港时装零售商，被Brooklyn Investment以1.67亿美元通过协议安排方式私有化，并撤销于香港联合交易所之上市地位。
汇付天下有限公司，中国一家领先的独立第三方支付服务提供商，由Purity Investment Limited透过计划安排方式将汇付天下从香港联合交易所除牌。
中集天达控股有限公司（前称中国消防企业集团有限公司），以约7亿美元从中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司收购德利国际有限公司，并由中国消防通过发行新股和可转换债券来交收。根据香港《上市规则》，该交易对中国消防构成非常重大收购及关连交易，并需要证券及期货事务监察委员会及独立股东针对交易的同意及清洗豁免。
远洋集团（Sino-Ocean Group），以8亿美元向太古地产出售成都远洋太古里的权益。成都远洋太古里是一个以零售为主导的综合发展项目，由远洋集团和太古地产在中国西南部联合推出，项目包括开放巷道式的商场和服务公寓的精品酒店。

“香港律师新星”，《亚洲法律杂志》，2026年
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