普衡助力SK海力士完成265亿美元纳斯达克上市 - 亚洲发行人在美国历史上规模最大的首次公开募股

July 09, 2026

全球存储半导体巨头SK海力士将完成创纪录的265亿美元公开发行以及在纳斯达克全球精选市场上市，普衡在本次发行中代表承销商提供法律服务。本次交易共发行1.779亿股美国存托股份（ADS），发行价格为每股149美元，每股 ADS 代表十分之一普通股。该交易预计将于2026 年 7 月 14 日完成，具体以惯例成交条件为准。

本次发行是亚洲发行人在美国历史上规模最大的首次公开募股（IPO），超过了阿里巴巴2014年250亿美元的IPO规模。这也是历史上规模最大的美国存托凭证发行项目以及有史以来全球规模最大的股权发行项目之一。SK海力士在IPO的市值超过1万亿美元，位列历史上第三，仅次于SpaceX和沙特阿美。

美银证券、花旗、高盛及摩根大通担任本次SK海力士公开发行项目的承销商。

SK海力士深耕于先进存储半导体设计、制造与销售领域。

普衡的跨境团队由公司业务部合伙人Iksoo Kim、Dong Chul Kim、Gil Savir、Brandon Bortner及顾问律师Ryan Brewer牵头领导，并由团队成员Jacqueline A. May、Sye Myung Kim、 Jiajun Lu 、Michelle Sidle 及Hee Jin Woo共同协助。此外，公司业务部合伙人Dan Hirschovits领导的伦敦团队（包括James Lansdown）及公司业务部合伙人Sarah Gagan领导的技术交易业务团队（包括Howard Glucksman 及 Katelyn (Katie) Katsuki）亦为本项目提供了宝贵的支持。上市公司咨询与合规业务合伙人Brad Bondi就相关公司治理事务提供了法律服务。