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Paul Hastings conseille le Groupe Sterne sur l’acquisition de Nox NachtExpress

April 12, 2022

Paul Hastings a conseillé le Groupe Sterne et ses actionnaires financiers, dont T2 Energy (fonds de capital-investissement dédié à la transition énergétique de Tikehau Capital), dans la structuration juridique et fiscale, et le financement de l’acquisition de Nox NachtExpress auprès de SSVP III, un fonds de capital-investissement.

Fondé en 1972, le Groupe Sterne s'est imposé comme un acteur européen incontournable du transport et de la logistique multi-services avec de fortes positions historiques dans les opérations sur-mesure et à forte valeur ajoutée.

Nox NachtExpress est un acteur européen de premier plan dans le domaine des services de livraison express de nuit, avec une présence sur le marché en Allemagne, en Autriche et au Benelux. La société exploite plus de 20 entrepôts dans toute l'Allemagne, emploie environ 1 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros en 2021.

Le groupe nouvellement créé comprendra plus de 80 entrepôts en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas, proposant une offre de services diversifiée à plus de 6 000 expéditeurs. Le groupe emploiera plus de 2 200 personnes dans le monde, ce qui lui donnera les moyens de servir plus de 100 000 clients par jour avec 3 000 voyages de livraison. Cela permettra au groupe de devenir l'un des principaux fournisseurs de services logistiques critiques de nuit en Europe.

Paul Hastings avait par ailleurs conseillé Tikehau Investment Management dans le cadre de son investissement majoritaire au sein du groupe Sterne via son véhicule dédié à la transition énergétique T2 Energy Transition Fund en décembre 2021.

L’équipe Paul Hastings sur cette opération est menée par Alexis Terray, associé, et composée de Nicolas Lovas et Alisée Rival (collaborateurs) sur les aspects corporate, Allard de Waal, associé, et Thomas Pulcini (of counsel) sur les aspects fiscaux, ainsi qu'Olivier Vermeulen, Marc Zerah (associés) et Marine Domas Margarit (collaboratrice) sur les aspects financements.

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